(valabil doar pentru versiunea Profesional Plus)
Pentru a emite o factura pe baza de chitante (de avans), selectati din meniul programului Emitere - Factura
Client existent
Un client existent poate fi selectat din lista clientilor aflati in Nomenclator clienti. Pe masura ce completati denumirea clientului, programul va sugereaza toti clientii existenti in Nomenclator, a caror denumire se potriveste cu ceea ce scrieti. Alegeti clientul dorit, datele sale vor fi completate automat si nu sunt editabile.
Client nou
CIF/CNP: reprezinta Codul de Identificare Fiscala
al firmei client sau Codul numeric personal al persoanei fizice client. Odata
completat Codul de Identificare Fiscala daca apasati pe butonul programul va prelua de pe Internet datele
clientului, completandu-le automat in document. Nu este obligatoriu sa
completati informatia referitoare la Codul numeric personal al clientului
persoana fizica.
Denumire: reprezinta numele clientului (persoana
fizica sau juridica)
Reg.
Comertului: specific doar pentru clienti - persoane juridice;
Un numar de identificare corect are formatul
[JCF]nn/mmmmmm/aaaa, adica poate incepe cu J sau C sau F, << nn >>
reprezinta un numar din maxim 2 cifre, << mmmmmm >> reprezinta un
numar din maxim 6 cifre, iar << aaaa >> reprezinta un an valid. Cod
Client: (optional) un cod de identificare al clientului.
Adresa
: reprezinta
adresa clientului (persoana fizica sau juridica - sediul firmei)
Localitate/Judet:
reprezinta localitate si judetul de provenienta al clientului (persoana fizica
sau juridica).
Tara: se completeaza tara de provenienta a
clientului (persoana fizica sau juridica)
IBAN: se completeaza numarul contului bancar al
clientului; utilizatorul este avertizat in cazul in care IBAN-ul introdus nu
este corect/valid
Banca: dupa introducerea IBAN-ului, programul
completeaza automat numele bancii la care are cont clientul
Persoana de contact : se completeaza numele unei
persoane de contact, reprezentant al clientului
Telefon: numarul de
telefon al clientului
Nota: detaliile referitoare la persoana de contact
si umarul de telefon nu apar pe documentul emis (tiparit)
Dintre campurile mentionate mai sus, cele obligatorii sunt Denumire/CIF/Reg Comertului (pt persoane
juridice)/Adresa/Localitate/Judet/Tara , restul fiind optionale.
Factura
Data (zz/ll/aaaa) - reprezinta data de emitere a
facturii. Aceasta este setata automat de program dar poate fi modificata de
utilizator.
Serie
- se stabileste seria pentru care doriti emiterea facturii; aceasta serie a fost
definita meniul de configurare. Puteti selecta una dintre seriile definite daca
exista mai multe astfel de serii.
Numar - este selectat automat de program dupa
setarea seriei facturii.
Limba - se selecteaza limba in care se doreste
emiterea facturii
Moneda - se selecteaza moneda in care se doreste
emiterea facturii; pentru operatiunile interne aceasta este setata automat de
program in RON.
Pentru a crea factura pe baza de chitante, dati click dreapta pe tabelul de produse sau apasati butonul Optiuni si alegeti Creeaza pe baza de chitanta
In tabelul
Creeaza pe baza de chitante se vor completa campurile:
Data De la/Pana la - este foarte important
sa completati corect aceste campuri pentru a avea siguranta ca documentul pe
care il cautati va fi gasit in baza de date.
Seria - selectati seria chitantei emise pe
care o cautati
Moneda - selectati
moneda in care a fost emisa chitanta
Numar
- selectati numarul chitantei
Limba - selectati limba in care a fost
emisa chitanta
Dupa completarea tuturor campurilor
apasati pe butonul Cauta chitante
Se vor selecta apoi chitantele pe baza
carora se doreste emiterea facturii, prin bifarea casutei corespunzatoare
acestora.
Apasati pe Creeaza
Chitantele selectate de dumneavoastra vor fi trecute la
rubrica Mentiuni. Produsele/Serviciile trebuie sa fie introduse insa pe
factura. Valoarea lor totala nu trebuie sa fie mai mica decat suma totala de pe
chitante.
Programul va anunta care este suma totala a chitantelor selectate.
Se vor completa produsele care vor aparea pe
factura:
Produs/Serviciu - se completeaza cu numele
produsului/serviciului urmat a fi achizitionat de catre
client
U.M. - reprezinta unitatea de masura a
produsului/serviciului (ex: buc, ani)
Cantitate - se trece
cantitatea din produsul/serviciul ce urmeaza a fi achizitionat de catre
cumparator (are valoare numerica intotdeauna)
Pret - se
completeaza pretul unitar al produsului, programul calculand la final, in
functie de cantitatea introdusa , pretul total.
Cote TVA -
se selecteaza din lista cota TVA aplicata; cotele de TVA sunt definite din
meniul programului - Configurare
Pretul
include TVA - se defineste daca pretul unitar introdus contine sau nu
TVA, programul calculand automat TVA-ul in ambele situatii.
Butonul Adauga
- se selecteaza dupa completarea tuturor campurilor privind noul
produs adaugat
Odata adaugat un produs, acesta va aparea in tabelul de
produse de pe factura.
Incaseaza
acum - se bifeaza daca se
doreste incasarea pe loc a facturii (totala sau partiala), pe langa ce s-a
incasat deja.