Pentru a emite o factura pe baza unui aviz, selectati din meniul programului Emitere - Factura
Client existent
Un client existent poate fi selectat din lista clientilor aflati in Nomenclator clienti. Pe masura ce completati denumirea clientului, programul va sugereaza toti clientii existenti in Nomenclator, a caror denumire se potriveste cu ceea ce scrieti. Alegeti clientul dorit, datele sale vor fi completate automat si nu sunt editabile.
Client nou
CIF/CNP: reprezinta Codul de Identificare Fiscala
al firmei client sau Codul numeric personal al persoanei fizice client. Odata
completat Codul de Identificare Fiscala daca apasati pe butonul programul va prelua de pe Internet datele
clientului, completandu-le automat in document. Nu este obligatoriu sa
completati informatia referitoare la Codul numeric personal al clientului
persoana fizica.
Denumire: reprezinta numele clientului (persoana
fizica sau juridica)
Reg.
Comertului: specific doar pentru clienti - persoane juridice;
Un numar de identificare corect are formatul
[JCF]nn/mmmmmm/aaaa, adica poate incepe cu J sau C sau F, << nn >>
reprezinta un numar din maxim 2 cifre, << mmmmmm >> reprezinta un
numar din maxim 6 cifre, iar << aaaa >> reprezinta un an valid. Cod
Client: (optional) un cod de identificare al clientului.
Adresa: reprezinta
adresa clientului (persoana fizica sau juridica - sediul firmei)
Localitate/Judet:
reprezinta localitate si judetul de provenienta al clientului (persoana fizica
sau juridica).
Tara: se completeaza tara de provenienta a
clientului (persoana fizica sau juridica)
IBAN: se completeaza numarul contului bancar al
clientului; utilizatorul este avertizat in cazul in care IBAN-ul introdus nu
este corect/valid
Banca: dupa introducerea IBAN-ului, programul
completeaza automat numele bancii la care are cont clientul
Persoana de contact:
se completeaza numele unei persoane de contact, reprezentant al clientului
Telefon: numarul de
telefon al clientului
Nota: detaliile referitoare la persoana de contact
si umarul de telefon nu apar pe documentul emis (tiparit)
Dintre campurile mentionate mai sus, cele obligatorii sunt
Denumire/CIF/Reg Comertului (pt persoane
juridice)/Adresa/Localitate/Judet/Tara , restul fiind optionale.
Factura
Data (zz/ll/aaaa) - reprezinta data de emitere a
facturii. Aceasta este setata automat de program dar poate fi modificata de
utilizator.
Serie
- se stabileste seria pentru care doriti emiterea facturii; aceasta serie a fost
definita meniul de configurare. Puteti selecta una dintre seriile definite daca
exista mai multe astfel de serii.
Numar - este selectat automat de program dupa
setarea seriei facturii.
Limba - se selecteaza limba in care se doreste
emiterea facturii
Moneda - se selecteaza moneda in care se doreste
emiterea facturii; pentru operatiunile interne aceasta este setata automat de
program in RON.
Pentru a crea factura pe baza de aviz, dati click dreapta pe tabelul de produse sau apasati butonul Optiuni si alegeti Creeaza pe baza de aviz
In
tabelul Creeaza pe baza de
aviz se vor completa campurile :
Data De la/Pana la - este
foarte important sa completati corect aceste campuri pentru a avea siguranta
ca avizul pe care il cautati va fi gasit in baza de date.
Seria
- selectati seria avizului pe care il cautati
Moneda - selectati moneda in care a fost emis
avizul
Numar
- selectati numarul avizului
Limba - selectati limba in care a fost emisa
avizul
Dupa completarea tuturor campurilor apasati pe
butonul Cauta avize
Se vor selecta apoi avizele pe baza carora se doreste
emiterea facturii, prin bifarea casutei corespunzatoare acestora.
Apasati pe
Creeaza .
Incaseaza acum - se bifeaza daca se doreste incasarea pe loc a facturii (totala sau partiala).