Manual Utilizare > CAP. 2 MENIUL PROGRAMULUI > Emitere > Cum emit o factura proforma
PreviousNext

Cum emit o factura proforma

Pentru a emite o factura proforma noua, selectati din meniul programului Emitere - Factura Proforma

Client existent

Un client existent poate fi selectat din lista clientilor aflati in Nomenclator clienti. Pe masura ce completati denumirea clientului, programul va sugereaza toti clientii existenti in Nomenclator, a caror denumire se potriveste cu ceea ce scrieti. Alegeti clientul dorit, datele sale vor fi completate automat si nu sunt editabile.

Client nou

CIF/CNP: reprezinta Codul de Identificare Fiscala al firmei client sau Codul numeric personal al persoanei fizice client. Odata completat Codul de Identificare Fiscala daca apasati pe butonul programul va prelua de pe Internet datele clientului, completandu-le automat in document. Nu este obligatoriu sa completati informatia referitoare la Codul numeric personal al clientului persoana fizica.

Denumire: reprezinta numele clientului (persoana fizica sau juridica)
Reg. Comertului: specific doar pentru clienti - persoane juridice;
Un numar de identificare corect are formatul [JCF]nn/mmmmmm/aaaa, adica poate incepe cu J sau C sau F, << nn >> reprezinta un numar din maxim 2 cifre, << mmmmmm >> reprezinta un numar din maxim 6 cifre, iar << aaaa >> reprezinta un an valid. Cod Client: (optional) un cod de identificare al clientului.
Adresa: reprezinta adresa clientului (persoana fizica sau juridica - sediul firmei)
Localitate/Judet: reprezinta localitate si judetul de provenienta al clientului (persoana fizica sau juridica).
Tara: se completeaza tara de provenienta a clientului (persoana fizica sau juridica)
IBAN: se completeaza numarul contului bancar al clientului; utilizatorul este avertizat in cazul in care IBAN-ul introdus nu este corect/valid
Banca: dupa introducerea IBAN-ului, programul completeaza automat numele bancii la care are cont clientul
Persoana de contact: se completeaza numele unei persoane de contact, reprezentant al clientului
Telefon: numarul de telefon al clientului
Nota: detaliile referitoare la persoana de contact si umarul de telefon nu apar pe documentul emis (tiparit)
Dintre campurile mentionate mai sus, cele obligatorii sunt Denumire/CIF/Reg Comertului (pt persoane juridice)/Adresa/Localitate/Judet/Tara , restul fiind optionale.

Factura

Data (zz/ll/aaaa) - reprezinta data de emitere a facturii. Aceasta este setata automat de program dar poate fi modificata de utilizator.
Serie - se stabileste seria pentru care doriti emiterea facturii; aceasta serie a fost definita meniul de configurare. Puteti selecta una dintre seriile definite daca exista mai multe astfel de serii.
Numar - este selectat automat de program dupa setarea seriei facturii.
Limba - se selecteaza limba in care se doreste emiterea facturii
Moneda - se selecteaza moneda in care se doreste emiterea facturii; pentru operatiunile interne aceasta este setata automat de program in RON.
Produs/Serviciu - se completeaza cu numele produsului/serviciului urmat a fi achizitionat de catre client
U.M. - reprezinta unitatea de masura a produsului/serviciului (ex: buc, ani)
Cantitate - se trece cantitatea din produsul/serviciul ce urmeaza a fi achizitionat de catre cumparator (are valoare numerica intotdeauna)
Pret - se completeaza pretul unitar al produsului, programul calculand la final, in functie de cantitatea introdusa , pretul total.
Cote TVA - se selecteaza din lista cota TVA aplicata; cotele de TVA sunt definite din meniul programului - Configurare
Pretul include TVA - se defineste daca pretul unitar introdus contine sau nu TVA, programul calculand automat TVA-ul in ambele situatii.
Butonul Adauga - se selecteaza dupa completarea tuturor campurilor privind noul produs adaugat. Odata adaugat un produs, acesta va aparea in tabelul de produse de pe factura.
Incaseaza acum - se bifeaza daca se doreste incasarea pe loc a facturii (totala sau partiala). In cazul in care Incasarea este una partiala se completeaza suma exacta care se doreste a fi incasata.
Intocmit de - se completeaza numele si prenumele utilizatorului care a emis factura
CNP - se completeaza codul numeric personal al utilizatorului care a emis factura
Aviz de insotire - se completeaza seria si numarul avizului de insotire corespunzator facturii
Data scadentei - se completeaza data scadenta pentru factura emisa
Mentiuni - se completeaza cu date suplimentare care se doresc a fi trecute pe factura curenta (de ex : Preturile au fost calculate la cursul BNR din data de xxx)
Delegat - se completeaza numele Delegatului
Buletin - se completeaza seria si numarul CI delegat
Auto - se completeaza cu numarul de inmatriculare auto delegat
Spre finalizare factura - se apasa pe acest buton pentru a previzualiza factura curenta.

Panoul din stanga ferestrei va permite sa selectati modelul dorit pentru factura, aveti posibilitatea de a alege intre Model 1Model 2 si Model 3
De asemenea puteti selecta modalitatea de tiparire dorita pentru factura, aveti posibilitatea de a alege intre:

Finalizare Factura - se apasa pe acest buton pentru a finaliza factura curenta.
Exporta ca PDF - se foloseste pentru a salva factura in format PDF
Tiparire - se utilizeaza in vederea tiparirii facturii direct din program (verificati setarile imprimantei si daca aceasta este conectata la calculatorul dumneavoastra)
E-Mail - se utilizeaza in vederea trimiterii prin email direct din program a facturii (trebuie configurat programul inainte de a putea efectua trimiterea prin email)
Atentie: In cazul in care emiteti un volum mare de documente puteti realiza eficient si rapid aceasta operatiune prin folosirea butonului 

Programul permite modificarea manuala a totalurilor de pe documente. Pentru informatii privind modalitatea de modificare a totalurilor in program va rugam sa accesati sectiunea Modificarea manuala a valorilor totale de pe documente din capitolul Cum emit o factura al acestui Ghid de utilizare  

 


Copyright 2007-2013 Smart Bill