Manual Utilizare > CAP. 2 MENIUL PROGRAMULUI > Emitere > Cum emit o factura pe baza de chitanta
PreviousNext

Cum emit o factura pe baza de chitanta

(valabil doar pentru versiunea Profesional Plus)

Pentru a emite o factura pe baza de chitante (de avans), selectati din meniul programului Emitere - Factura

Client existent

Un client existent poate fi selectat din lista clientilor aflati in Nomenclator clienti. Pe masura ce completati denumirea clientului, programul va sugereaza toti clientii existenti in Nomenclator, a caror denumire se potriveste cu ceea ce scrieti. Alegeti clientul dorit, datele sale vor fi completate automat si nu sunt editabile.

Client nou

CIF/CNP: reprezinta Codul de Identificare Fiscala al firmei client sau Codul numeric personal al persoanei fizice client. Odata completat Codul de Identificare Fiscala daca apasati pe butonul programul va prelua de pe Internet datele clientului, completandu-le automat in document. Nu este obligatoriu sa completati informatia referitoare la Codul numeric personal al clientului persoana fizica.

Denumire: reprezinta numele clientului (persoana fizica sau juridica)
Reg. Comertului: specific doar pentru clienti - persoane juridice;
Un numar de identificare corect are formatul [JCF]nn/mmmmmm/aaaa, adica poate incepe cu J sau C sau F, << nn >> reprezinta un numar din maxim 2 cifre, << mmmmmm >> reprezinta un numar din maxim 6 cifre, iar << aaaa >> reprezinta un an valid. Cod Client: (optional) un cod de identificare al clientului.
Adresa : reprezinta adresa clientului (persoana fizica sau juridica - sediul firmei)
Localitate/Judet: reprezinta localitate si judetul de provenienta al clientului (persoana fizica sau juridica).
Tara: se completeaza tara de provenienta a clientului (persoana fizica sau juridica)
IBAN: se completeaza numarul contului bancar al clientului; utilizatorul este avertizat in cazul in care IBAN-ul introdus nu este corect/valid
Banca: dupa introducerea IBAN-ului, programul completeaza automat numele bancii la care are cont clientul
Persoana de contact : se completeaza numele unei persoane de contact, reprezentant al clientului
Telefon: numarul de telefon al clientului
Nota: detaliile referitoare la persoana de contact si umarul de telefon nu apar pe documentul emis (tiparit)
Dintre campurile mentionate mai sus, cele obligatorii sunt Denumire/CIF/Reg Comertului (pt persoane juridice)/Adresa/Localitate/Judet/Tara , restul fiind optionale.

Factura

Data (zz/ll/aaaa) - reprezinta data de emitere a facturii. Aceasta este setata automat de program dar poate fi modificata de utilizator.
Serie - se stabileste seria pentru care doriti emiterea facturii; aceasta serie a fost definita meniul de configurare. Puteti selecta una dintre seriile definite daca exista mai multe astfel de serii.
Numar - este selectat automat de program dupa setarea seriei facturii.
Limba - se selecteaza limba in care se doreste emiterea facturii
Moneda - se selecteaza moneda in care se doreste emiterea facturii; pentru operatiunile interne aceasta este setata automat de program in RON.

Pentru a crea factura pe baza de chitante, dati click dreapta pe tabelul de produse sau apasati butonul Optiuni si alegeti Creeaza pe baza de chitanta

In tabelul Creeaza pe baza de chitante  se vor completa campurile:
Data De la/Pana la - este foarte important sa completati corect aceste campuri pentru a avea siguranta ca documentul pe care il cautati va fi gasit in baza de date.
Seria - selectati seria chitantei emise pe care o cautati
Moneda - selectati moneda in care a fost emisa chitanta
Numar - selectati numarul chitantei
Limba - selectati limba in care a fost emisa chitanta
Dupa completarea tuturor campurilor apasati pe butonul Cauta chitante
Se vor selecta apoi chitantele pe baza carora se doreste emiterea facturii, prin bifarea casutei corespunzatoare acestora.

Apasati pe Creeaza

Chitantele selectate de dumneavoastra vor fi trecute la rubrica Mentiuni. Produsele/Serviciile trebuie sa fie introduse insa pe factura. Valoarea lor totala nu trebuie sa fie mai mica decat suma totala de pe chitante.
Programul va anunta care este suma totala a chitantelor selectate.
Se vor completa produsele care vor aparea pe factura:
Produs/Serviciu - se completeaza cu numele produsului/serviciului urmat a fi achizitionat de catre client
U.M. - reprezinta unitatea de masura a produsului/serviciului (ex: buc, ani)
Cantitate - se trece cantitatea din produsul/serviciul ce urmeaza a fi achizitionat de catre cumparator (are valoare numerica intotdeauna)
Pret - se completeaza pretul unitar al produsului, programul calculand la final, in functie de cantitatea introdusa , pretul total.
Cote TVA - se selecteaza din lista cota TVA aplicata; cotele de TVA sunt definite din meniul programului - Configurare
Pretul include TVA - se defineste daca pretul unitar introdus contine sau nu TVA, programul calculand automat TVA-ul in ambele situatii.
Butonul Adauga - se selecteaza dupa completarea tuturor campurilor privind noul produs adaugat
Odata adaugat un produs, acesta va aparea in tabelul de produse de pe factura.
Incaseaza acum - se bifeaza daca se doreste incasarea pe loc a facturii (totala sau partiala), pe langa ce s-a incasat deja.

 


Copyright 2007-2013 Smart Bill